
中國動向(集團)有限公司成功完成招股·全球發售反應熱烈 香港公開招股錄得約124倍超額認購 發售價定於上限每股3.98港元
2007年10月09日
来源:
中國動向(集團)有限公司(「中國動向」或「公司」;股份編號:3818)宣佈成功完成全球發售,公司股份受到市場投資者及機構投資者的一致認同及支持,香港公開發售及國際配售均錄得大幅超額認購。中國動向是次全球發售,香港公開發售部份獲得124倍超額認購;國際發售部份更成績不俗。每股股份發售價將以價格區間之上限3.98港元定價發售。
中國動向是次全球發售合共1,375,000,000股股份,其中1,237,500,000股股份(約佔全球發售項下發售股份的90%)根據國際發售作初步有條件配售,餘下137,500,000股股份(約佔全球發售項下發售股份的10%)則根據香港公開發售初步提呈發售予香港公眾人士。
由於香港公開發售有效申請認購的股份數目反應熱烈,並錄得相等於初步可供認購的股份數目的124倍,因此,回補機制已獲應用,550,000,000股股份將由國際發售重新分配至香港公開發售。重新分配後,根據香港公開發售可供認購的股份總數將為687,500,000股,佔全球發售下初步可供認購的發售股份的50%。
中國動向股份將於二零零七年十月十日(星期三)起在香港聯合交易所主板上市買賣,股份編號為3818。
中國動向主席兼執行董事陳義紅先生就是次熱烈認購反應表示:「中國動向在香港公開招股及國際配售取得的理想成績足證公司是一家極具實力之優質企業,投資者對公司堅實的業務模式及增長潛力充滿信心。展望未來,中國動向將繼續抓緊中國龐大的市場需求及機遇、致力提高公司的盈利能力,進一步鞏固在中國的運動服裝市場上的領先地位,並為股東爭取豐厚的投資回報。」
德意志銀行及美林為是次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人。中國動向是次集資所得款項淨額將用作:1. 發展現有品牌及擴充品牌組合;2. 擴充及改善分銷網絡;3. 興建新樓宇或購買新辦公室樓宇而成立新經營總部;4. 提高設計及開發能力及設施;5. 支付特別股息;及 6. 餘額用作營運資金及其它一般用途。
有關中國動向(集團)有限公司
中國動向為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業。按銷售收入計算的市場佔有率而言,公司的Kappa品牌為中國三大國際運動服裝品牌之一。中國動向主要於中國從事設計、開發、市場推廣及批發有品牌運動服裝。自二零零六年五月三十日起,中國動向已擁有國際知名Kappa品牌在中國及澳門的全部權益。
此外,作為實施多樣品牌策略的第一步,中國動向經營獲特許使用的Rukka品牌,該品牌提供著重性能的運動服裝及配件。中國動向亦以Kappa品牌的全球(除中國、澳門及日本以外)擁有人BasicNet的採購中心形式經營,負責組織設計開發、生產及製造Kappa品牌產品,並透過向約20個國家約20名Kappa特許使用商提供產品而產生銷售收益。
本新聞稿由皓天公關財經顧問有限公司代表中國動向(集團)有限公司發行。
詳情垂詢:
皓天公關財經顧問有限公司
陳佩琪 / 黃嘉謀先生 / 寇文樂先生 / 張巖小姐
電話:(852) 2851 1038
傳真:(852) 2815 1352
電郵:katychan@wspr.com.hk / terencewong@wspr.com.hk /
ivankau@wspr.com.hk / gracezhang@wspr.com.hk
本新聞稿只用作提供信息,並不構成或包括任何提議或邀請任何人收購、購買或認購中國動向(集團)有限公司之證券,亦不是有意用作出售證券之建議,或者任何收購、購買或認購證券之邀請。
此新聞稿並非於美國出售證券之要約。證券在未有註冊登記或取得豁免之情況下不得在美國發售或出售。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法註冊,亦概無股份於美國公開發售。
本新聞稿不可在美國刊登及發行